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2019 10-05

房地产行业:土地市场持续降温 继续推荐融资优

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  用地118宗,其他用地24宗。本周100城土地供应建筑面积合计2328.3万平方米,下降15.58%,同比下降35.17%。年初至今累计同比增速为-4.3%,累计变动为-1.2个PCT。其中一线万平方米,环比增速分别为-32.92%、7.49%、-26.29%;同比增速分别为-18.57%、-32.38%、-39.06%。年初至今累计增速分别为89%、4.5%、11.3%,累计变动分别为16.4、-0.9、8PCT。本周100城土地挂牌均价3096元/平方米,环比上升16.96%,同比上升59.59%。其中一线元/平方米,环比增速分别为60.06%、-12.26%、34.81%;同比增速分别为63.56%、46.55%、72.83%。

  本周合计成交208宗地块;其中住宅用地77宗,商服用地13宗,工业用地109宗,其他用地9宗。本周100城土地成交规划建筑面积1724.76万平方米,环比下降8.51%,同比下降3.22%。年初至今累计同比增速为-5.3%,累计变动为-0.04PCT。其中一线、二线、三线城市土地成交规划建筑面积分别为100.38、911.9、712.49万平方米,环比增速分别为19.66%、33.85%、-36.39%;同比增速分别为299.81%、-21.12%、18.55%。年初至今累计增速分别为38.1%,1.8%,-14.6%,累计变动分别为1.8、-0.8、0.4PCT。本周100城土地成交均价3340元/平方米,环比下降0.54%,同比上升9.94%。其中一线、二线、三线城市土地成交均价分别为9040、4492、1063元/平方米,环比增速分别为-44.15%、-3.69%、-33.69%;同比增速分别为223.67%、25.86%、-47.56%。本周100城土地成交总价576.1亿元,环比下降9%,同比上升6.39%。其中一线、二线、三线城市土地成交总价分别为90.74、409.62、75.75亿元,环比增速分别为-33.17%、28.91%、-57.82%;同比增速分别为1194.24%、-0.73%、-37.83%。

  根据8月份统计局数据,北京、广州等二手住宅价格出现回落,预示着市场热度或不及预期。目前多地开发商楼盘出现力度不等的优惠活动,我们认为在行业融资渠道全面收紧、集中度提升的背景下,四季度房企有动力加快去化回款。从统计局8月数据来看,行业销售韧性十足,开工、投资边际回落,竣工如期回升,融资政策或已见底。如若后续市场销售热度(量价)维持低温的状态,政策面的压力有望缓解。随竣工回升,我们预计房企下半年业绩有望再超预期,宏观流动性宽松助力板块估值提升,据此我们看好优质地产股四季度的表现:1)龙头:保利、万科、融创等;2)优质成长:中南建设、阳光城、荣盛发展等;3)物业和商业:中航善达、大悦城(受益长期利率下行)、光大嘉宝等;4)关注旧改及二手中介:城投控股、国创高新、我爱我家等。

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